另外一边，杨婵为哪吒修建了一座哪吒行宫，从此在庙中陪伴只有魂魄的哪吒，帮助他为百姓分忧解难，接受香火。
与此同时，杨戬将玉鼎的理论全部变成了自己的技艺，并开了天眼，但由于修炼时间很短。他无法拥有强大的法力。这时玉鼎又给了他一个启示：爱恨情仇都可以产生力量。
此时，哮天犬也能自如地变化成人形了。
某一天，哮天犬被妖龙擒住。杨戬大战妖龙，妖龙战败，逃之夭夭。
哮天犬的本事比玉鼎真人还强，玉鼎真人悲哀之极，但还是教了他一套追踪术。
随后，杨戬带着哮天犬踏上了寻母之路。
玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥胡妹出现，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法术。
玉鼎嫌五哥太坏，若收他为徒，会坏了自己的名声，坚决不教。
杨戬并不知道玉鼎被抓，他找到哪吒行宫打听桃山的位置，杨婵也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。
哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。
对母亲的“爱”使杨戬拥有了巨大的力量，他用顽石变成的巨斧劈开了桃山，救出母亲。消息传到玉帝那里，玉帝怒火中烧，派出了他的十个儿子——十大金乌一起出动，将瑶姬活活地晒死了。
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