远古时期，天地分浊清，仙道立，人族萌。
北海龙族受部落供奉，龙族公主得以终日观察人类，日渐对一人类男子暗生情愫，化身一少女与其相处，直到某日为救该人类男子而现了真身，却因其龙形庞大威风而吓跑了该人类男子。后找到那名人类男子，男子却瑟瑟跪拜她，说绝不敢和龙神在一起，他只会和人类女子组成家庭。
龙公主伤心欲绝，四处找寻能变成人的办法却没有一个办法能成行，吃各种不知道有没有用的草药，涂抹刺鼻辛辣的药膏，割尾放血，甚至投转生泉，弄得龙鳞掉了大半奄奄一息，愿望却没能实现，终日以泪洗面，已是不想活了。
自小与龙公主感情深厚的龙太子心疼不已苦劝不得，立下决心要帮姐姐找到办法。
虽然能力微薄，他愣是凭着毅力访遍三天九岛十八洞的大仙，长跪苦求，可即便等到了大仙，这些大仙也并不愿帮忙。造人好造，可仙体又是岂能轻易改造的？况且把长寿超凡的仙人改造成低等短命的人类这样的缺德事太没水平了！等同杀仙！做了能被仙人们骂死！！以后在谁面前都抬不起头！！有个大仙更是直言除非已化天的女娲大神亲临，否则没那本事！
龙太子彻底失望地回了北海，无颜面对期待他带回好消息的姐姐，一时在龙宫之外痛哭失声。
这时趴在外面的万年老龟问他为什么这么伤心。
龙太子将这事跟老龟说了。
老龟也是唏嘘不已，想起了自己当年所爱，不忍心龙公主就这样消香玉陨，于是告诉龙太子它知道北海最深的深渊里有一个神通广大的海巫师，在它还是一只小龟的时候，海巫师就住在那里了，可能他会知道办法。
龙太子欣喜若狂，立即要去找海巫师。
老龟叫住他，告诉他，海巫师不是良善之辈，帮助人的条件非常苛刻。
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